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高盛:下调中石化(00386)目的价至3.2港元 评级降至“沽售”
发布日期:2022-11-10 22:42    点击次数:95

高盛:下调中石化(00386)目的价至3.2港元 评级降至“沽售”

高盛宣布研究报告称,将中石化(00386)评级降至“沽售”,推敲到将今年下半年及明年布伦特原油价格瞻望上调至135/125美元每桶,响应将其2022-24年EBITDA瞻望下调4%/8%/3%,目的价由4港元降至3.2港元。

报告中称,诚然公司库存收益及上游红利存在潜伏提升空间,但据阐发,清洁精华系列当油价升至每桶100美元以上时,综合红利将下落,利润率将下跌。另预计其炼油及营销将面临猛烈竞争且将继续,预计自由现金流收益率可以会相对疲弱,或为派息率带来上行危险。