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麦格理:首予明源云(00909)“跑赢大市”评级 目的价15.25港元
发布日期:2022-11-10 10:38    点击次数:100

麦格理:首予明源云(00909)“跑赢大市”评级 目的价15.25港元

麦格理宣布研究报告称,首予明源云(00909)“跑赢大市”评级,目的价15.25港元。作为中国领先房地产企业资源结构(ERP)及软件即服务(SaaS)提供商,外行业提供商中占有50%市场份额,诚然夙昔一年百强内房开发商的市场整合程度有所升高,但其有将业务分散至低线都会的小型开发商。

该行默示,公司收入增幅由2021年上半年的45.2%放缓至下半年的17%,自动化设备但预计随着拐点出现,行业政策将迎来边缘放松,预计经由过程业务扩张至产业房地产范畴,以及将客户笼盖范畴扩张到国有开发商等计策,2021-24年收入年复合促成率有望达22%,个中SaaS业务收入复合促成34%。